사용 가이드

상담하기

상담 작성하기

고객차트에서 예약 건을 선택한 뒤, 상담 단계에서 상담을 작성합니다.
아래 정보를 입력하고 저장합니다.
- 상담 시작일시
- 상담 담당자(상담사, 상담 의사)
  - 오늘 실제로 상담을 진행한 상담사 또는 의사를 선택할 수 있습니다.
- 상담 내용 (최대 5,000자)
  - 오늘 고객에게 상담 한 내용을 남길 수 있습니다.
  - 키보드에서 슬래시 2번, " // "를 입력하면 상용구 목록이 나타나고, 원하는 상용구를 클릭하면 자동으로 그 내용이 입력됩니다.
  - 상용구 목록에서 최근 사용한 상용구를 바로 확인할 수 있어, 자주 사용하는 문구를 더욱 빠르게 입력할 수 있습니다.
- 상담 결과
- 상담 시술

상담 기능으로 고객과 나눈 상담 내용을 기록하고 관리할 수 있습니다. 예약(내원) 건에 상담을 기록할 수 있고, 예약이 없어도 상담을 추가할 수 있습니다.

하나의 예약에 여러 상담을 추가할 수 있습니다

한 개의 예약에서 여러 번 상담을 진행했거나, 상담을 나눠서 기록해야 하는 경우 상담을 추가로 작성할 수 있습니다.

상담이 여러 건으로 나뉘지 않게 기록하기

같은 상담의 내용을 보완하거나 담당자만 바꾸는 경우에는 기존 상담을 열어 수정한 뒤 저장해 주세요.
별도의 상담 기록을 남겨야 할 때만 [상담 추가하기]를 사용합니다.
- [상담 추가하기]를 누르면 담당자·상담 내용·시술·결과가 비어 있는 새 상담 1건이 추가됩니다.
최초 상담은 먼저 한 번 저장한 뒤, 후속 내용은 같은 상담에서 수정하는 방식으로 기록하면 불필요한 상담이 생기는 것을 줄일 수 있습니다.
같은 예약의 상담을 여러 사용자가 동시에 작성하거나 저장하면 기존 상담을 덮어쓰지 않도록 상담이 나뉘어 저장될 수 있습니다.
의도하지 않은 빈 상담이 생겼다면 다른 담당자가 작성 중인 내용이 없는지 확인한 뒤 삭제해 주세요.

상담 결과 기록하기

상담 결과는 상담이 어떤 상태로 끝났는지 보여주는 정보입니다.
관리 > 운영·예약 > [코드]에서 상담 결과 코드를 추가하거나 비활성화할 수 있습니다. 이전 메뉴를 사용하시는 경우에는 왼쪽 메뉴 [코드 관리] > [상담 결과]입니다.
상담 결과를 기록해 두면 상담 목록에서 원하는 결과만 필터링해 빠르게 확인할 수 있습니다.

예약 없이 상담 추가하기

예약이 없는 고객의 상담도 기록할 수 있습니다. 아래 두 경로로 추가할 수 있습니다.

고객차트 > [예약 없이 추가하기] > [상담]
상담 목록 > 상담 자세히 보기 > 더 보기 메뉴 > [예약 없이 상담 추가하기]

예약 없이 추가한 상담은 상담 목록 또는 해당 고객의 고객차트 > 상담 내역에서 확인할 수 있습니다.

상담 내역 모아보기

고객차트 우측의 [상담 내역] 버튼을 눌러 해당 고객의 모든 상담 내역을 확인할 수 있습니다.
상담 내역은 상담 시작일시 기준 최신순으로 정렬됩니다.
[상담 보기]를 눌러 해당 상담으로 바로 이동할 수 있습니다.

상담 삭제하기

예약이 있는 상담과 예약 없이 추가한 상담 모두 삭제할 수 있습니다. 아래 세 곳에서 삭제할 수 있습니다.

상담 작성 화면 우측 하단의 [상담 삭제]
상담 목록 > 해당 상담 클릭 > 상담 자세히 보기 패널 > 더 보기(⋯) 메뉴 > [상담 삭제]
상담 목록 각 행의 더 보기(⋯) 메뉴 > [상담 삭제]

삭제 시 작성한 내용은 되돌릴 수 없습니다. 삭제 확인 창에 '삭제'를 입력한 후 [상담 삭제하기]를 눌러야 삭제가 완료됩니다.

고객 차트 삭제와의 관계

상담 내역이 남아 있는 고객 차트는 삭제할 수 없습니다. 차트 삭제가 필요한 경우 상담을 먼저 삭제해 주세요. 차트 삭제 조건은 중복 고객 차트 정리하기 (병합·삭제) 가이드를 참고해 주세요.

상담 내역에서 확인하기

기록한 상담은 운영 > 예약·내원 흐름 > [상담 내역]에서 기간, 담당자, 상담 결과별로 조회할 수 있습니다. 이전 메뉴를 사용하시는 경우에는 왼쪽 메뉴 [상담 목록]입니다.
상담 목록은 관리자, 상담사, 코디, 의사 직무 태그가 있어야 열람할 수 있습니다.
자세한 사용 방법은 상담 목록 가이드를 참고해 주세요.