한 개의 예약에서 여러 번의 상담을 진행했거나, 상담을 나눠서 기록해야하는 경우에 활용할 수 있습니다.
상담 결과란?
상담이 어떤 상태로 끝났는지 보여주는 정보입니다.
상담 결과를 기록하면 상담 목록에서 보고 싶은 결과를 필터링해 특정 결과의 상담을 빠르게 확인할 수 있습니다.
‘코드 관리’ → ‘상담 결과’에서 상담 결과 코드를 추가할 수 있습니다.
상담에서 상담 결과 코드를 선택해, 상담이 어떻게 완료되었는지 기록 및 관리할 수 있습니다.
예약없이 상담을 추가하는 방법
고객차트> [예약 없이 추가하기]> [상담]
상담 목록> 상담 자세히 보기> 더 보기 메뉴> [예약 없이 상담 추가하기]
예약 없이 추가된 상담은 상담 목록 또는 해당 고객의 고객차트> 상담 내역에서 확인할 수 있습니다.
고객차트 우측의 ‘상담 내역’ 버튼을 눌러 해당 고객의 상담 내역을 한눈에 확인할 수 있습니다.
상담 내역은 상담 시작일시 기준으로 최신순으로 정렬됩니다.
‘상담 보기’를 눌러 해당 상담으로 이동할 수 있습니다.
상담 시작일시 / 상담 수정일시 / 마지막 내원일시 기준으로 목록을 정렬해 볼 수 있습니다.
상담 담당자, 상담 의사, 상담 결과 등 다양한 필터를 조합하여 원하는 상담 목록을 볼 수 있습니다.
상담목록
상담 목록에서 할 수 있는 일 - 상담 시작일시 / 상담 수정일시 / 마지막 내원일시 기준으로 목록을 정렬해 볼 수 있습니다. - 기간, 고객, 상담 담당자, 상담 의사, 상담 결과를 설정하여 원하는 상담 목록만 볼 수 있습니다. - 정보 항목의 표시 여부 또는 순서를 설정할 수 있고, 설정 초기화로 기본 상태로 되돌릴 수 있습니다. - 현재 설정(필터 및 항목 선택)이 반영된 상담 목록을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다. 상담목록과 관련한 권한 정보 1. 상담목록은 관리자, 상담사, 코디, 의사 직무 태그가 있어야 열람이 가능합니다. 2. 상담목록 상단의 필터는 직무에 따라 설정 권한이 다르게 적용됩니다. - 상담 담당자 필터 = 관리자, 상담사, 코디 만 설정 가능 - 상담 의사 필터 = 관리자, 의사 만 설정 가능 조회 기준 선택하기(정렬 기준) 1. 상담 목록 우측 상단에서 원하는 기준을 선택합니다. - 상담 목록은 아래 3가지 기준 중 하나로 조회합니다. - 상담 시작일