콜 상담 내용 작성 시작하기
콜 상담을 누르면 작성 창이 열립니다.콜 상담은 화면 어디로든 옮겨서 사용할 수 있습니다.
고객 검색하기
작성 창에서 고객을 검색할 수 있습니다.
이름과 전화번호(4자리 이상)를 조합해 검색할 수 있습니다.
예시:
김고객 → 이름이 ‘김고객’인 고객
1234 → 전화번호에 1234가 포함되는 고객
김고객1234 → 이름이 ‘김고객’이면서 전화번호에 1234가 포함되는 고객
등록되지 않은 고객이라도 전화번호를 입력한 뒤, 아래의 ‘+숫자’ 버튼을 누르면 상담 내용을 기록할 수 있습니다.
이전 콜 상담 내용 보기
고객을 선택하면 이전 상담 내역을 확인할 수 있습니다.
콜 상담 내용 작성하기
상담 내용, 상담 결과, 담당자, 인/아웃 바운드를 선택하고 저장할 수 있습니다.
상담 결과는 관리 > 운영·예약 > [코드]의 콜 상담 결과에서 추가하거나 비활성화할 수 있습니다. 이전 메뉴를 사용하시는 경우에는 왼쪽 메뉴 [코드 관리] > [콜 상담 결과]입니다.
전화가 왔을 때 바로 작성하기
전화가 오면 화면 오른쪽 위에 수신 알림이 표시됩니다. 알림에서 바로 다음 동작을 할 수 있습니다.
콜 상담 적기: 해당 고객이 선택된 상태로 콜 상담 작성 창이 열립니다.고객 정보 보기: 등록된 고객의 전화라면 해당 고객의 차트를 바로 열 수 있습니다.신규 예약 추가: 등록되지 않은 번호로 온 전화라면 예약 화면으로 이동해 새 예약을 만들 수 있습니다.
콜 상담 버튼 내에서 문자메시지를 보낼 수 있습니다.
콜 상담에서 선택한 고객 또는 전화번호로 문자를 보낼 수 있습니다.
전화번호가 유효하지 않으면 문자메시지 발송 버튼이 비활성화되어 누를 수 없습니다.
콜상담 내역은 전화 상담을 기록하는 기능입니다. 상담 메모는 내원하여 진행한 상담을 기록하는 기능입니다. 아래 기준으로 구분해 사용합니다.
구분 | 콜상담 내역 | 상담 메모(고객차트) |
|---|---|---|
기록하는 상담 | 전화(인바운드/아웃바운드) 상담 | 내원하여 진행한 대면 상담 |
작성 위치 | 화면 어디서나 콜 상담 버튼 또는 전화 수신 알림의 '콜 상담 작성' | 고객차트의 해당 예약(내원) 건 |
고객 차트 없이 작성 | 가능 — 전화번호만으로 기록할 수 있습니다 (추후 콜상담 내역에서 차트 연결 필요) | 불가 — 예약(내원) 건에 연결하여 작성합니다 |
상담 결과 코드 | 관리 > 운영·예약 > [코드] - [콜 상담 결과] | 관리 > 운영·예약 > [코드] - [상담 결과] |
모아보기 | 운영 > 커뮤니케이션 > [콜 상담 내역] (이전 메뉴: 전화 > 콜상담 내역), 고객차트 오른쪽 콜상담 내역 | 고객차트의 각 예약(내원) 건 |
TIP
전화 상담은 콜상담 내역에 기록합니다. 내원 상담은 해당 내원 건의 상담 메모에 기록합니다. 상담 이력을 구분해 관리할 수 있습니다.
기록한 콜상담 내역을 조회하는 방법은 콜상담 내역 조회하기 문서를 참고해 주세요.